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　　3季度我省飼料用糧增長快于預(yù)期，糧食消費(fèi)需求加快恢復(fù)，在進(jìn)口糧食大幅增長的帶動(dòng)下，糧食外購量大幅增加，季末庫存同比略增，居民糧食消費(fèi)價(jià)格保持基本穩(wěn)定，但玉米價(jià)格漲幅較大。預(yù)計(jì)國內(nèi)糧食將再獲豐收，進(jìn)口糧食延續(xù)增長態(tài)勢(shì)，省內(nèi)糧食供應(yīng)有保障，玉米價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)提高，稻米、小麥價(jià)格相對(duì)平穩(wěn)。

　　一、3季度糧油市場(chǎng)回顧

　　（一）糧食消費(fèi)需求加快恢復(fù)。一方面，各級(jí)政府統(tǒng)籌推進(jìn)新冠肺炎疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展成效顯著，前3季度我省國內(nèi)生產(chǎn)總值比上年同期增長0.7%，增速比上半年提高3.2個(gè)百分點(diǎn)，居民糧食消費(fèi)需求趨于正常。另一方面，省內(nèi)生豬產(chǎn)能加快恢復(fù)，飼料用糧需求旺盛。據(jù)統(tǒng)計(jì)部門數(shù)據(jù)，前3季度我省肉豬出欄1847.74萬頭，比上年同期減少16%，但3季度出欄550.27萬頭，同比增加17.1%；另據(jù)省飼料行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，前3季度我省飼料產(chǎn)量2195.64萬噸，比上年同期增長0.53%，已實(shí)現(xiàn)由降轉(zhuǎn)增。

　　（二）國產(chǎn)糧食供應(yīng)較為充足。一方面，全國夏糧、早稻均獲增產(chǎn)。據(jù)統(tǒng)計(jì)部門公布數(shù)據(jù)，2020年全國夏糧、早稻產(chǎn)量分別達(dá)14281萬噸、2729萬噸，分別比去年增長0.9%及3.9%。其中我省早稻播種面積1303.7萬畝，比去年增長4.1%，是近7年最高水平；早稻總產(chǎn)量518.5萬噸，比去年增長6.2%。另一方面，國家政策性糧食投放顯著增加，成交較為活躍。前3季度，通過國家糧食電子交易平臺(tái)累計(jì)拍賣成交國家政策性糧食8073萬噸（不含一次性玉米儲(chǔ)備），比上年同期增加超過1倍。

　　（三）進(jìn)口糧食增幅繼續(xù)擴(kuò)大。隨著國內(nèi)飼料用糧需求的快速恢復(fù)及我國加快落實(shí)中美第一階段經(jīng)貿(mào)協(xié)議，3季度糧食進(jìn)口供應(yīng)進(jìn)一步增加。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，前3季度我國累計(jì)進(jìn)口糧食10206萬噸，比上年同期增長24.9%，增幅比上半年擴(kuò)大4.3個(gè)百分點(diǎn)；其中經(jīng)我省口岸進(jìn)口糧食2052萬噸，比上年同期增長53.1%，增幅比上半年擴(kuò)大8個(gè)百分點(diǎn)。豆油產(chǎn)出因進(jìn)口大豆增加而大幅增長，食用植物油進(jìn)口需求減少，前3季度經(jīng)我省口岸進(jìn)口植物油121萬噸，比上年同期減少26.6%，降幅比上半年擴(kuò)大1.9個(gè)百分點(diǎn)。

　　前3季度經(jīng)我省口岸進(jìn)口糧油中：大豆904萬噸，增15.1%；稻米98萬噸，減14%；小麥302萬噸，增146.8%；玉米291萬噸，增66.7%；大麥138萬噸，增65.2%；高粱230萬噸，增1191%；棕櫚油98萬噸，減34.8%。

　　（四）糧食外購量庫存量增加。在進(jìn)口糧食大幅增長的帶動(dòng)下，我省糧食外購增速明顯快于消費(fèi)需求增長。我局監(jiān)測(cè)的主要港口前3季度來糧（含外省來糧及進(jìn)口）2783萬噸，同比增長19.7%。9月末地方儲(chǔ)備糧庫存同比增加1.3%，可滿足全省常住人口半年口糧消費(fèi)需求；納入統(tǒng)計(jì)范圍的企業(yè)省內(nèi)商品庫存同比增加4.8%。庫存增加的主要原因：一是飼料用糧需求及價(jià)格增長，企業(yè)儲(chǔ)糧意愿有所增加。二是受疫情影響，各類企業(yè)提高糧食庫存以規(guī)避供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)。

　　（五）各糧食品種價(jià)格走勢(shì)分化。一是成品糧油零售價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定。前3季度我省糧食類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)比去年同期上漲1.9%，比居民消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)（CPI）低1.8個(gè)百分點(diǎn)；7－9月糧食類價(jià)格指數(shù)分別比上月上漲0.1%、持平及下跌0.3%。9月末，我局監(jiān)測(cè)秈米、小麥粉、花生油零售價(jià)格分別比6月末下降0.31%、上漲0.48%及上漲2.48%。二是稻谷輪換價(jià)差縮小。9月末廣東華南糧食交易中心稻谷采購均價(jià)高于銷售均價(jià)306.47元/噸，比6末底收窄397.42元/噸。三是玉米價(jià)格持續(xù)上漲。9月末，珠三角地區(qū)玉米到港價(jià)比6月末上漲8%，但仍低于收儲(chǔ)制度改革前的高點(diǎn)，屬恢復(fù)性上漲。國內(nèi)飼料用糧需求增加、農(nóng)民看好預(yù)期惜售以及資本炒作等原因?qū)е掠衩變r(jià)格上漲。四是進(jìn)口大豆成本保持穩(wěn)定。3季度經(jīng)我省口岸進(jìn)口大豆均價(jià)比2季度下降1.5%。

　　二、后市分析研判

　　（一）從國內(nèi)供應(yīng)看，糧食豐收已成定局，稻谷、小麥庫存仍處歷史高位。一是全年糧食產(chǎn)量將創(chuàng)新高。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部10月21日消息，秋糧收獲接近八成，豐收已成定局，加上已實(shí)現(xiàn)增產(chǎn)的夏糧、早稻，預(yù)計(jì)全年糧食產(chǎn)量再創(chuàng)歷史新高，將連續(xù)6年保持在1.3萬億斤以上，能保證谷物基本自給、口糧絕對(duì)安全。其中我省秋糧播種面積擴(kuò)大，全年糧食實(shí)現(xiàn)增產(chǎn)的可能性較大。二是由于國內(nèi)糧食價(jià)格走勢(shì)偏強(qiáng)，稻谷、小麥最低收購價(jià)執(zhí)行預(yù)案啟動(dòng)的可能性及范圍均大幅減少，市場(chǎng)流通糧源同比將增加。三是稻谷、小麥政策性庫存處于歷史高位，可隨時(shí)投放市場(chǎng)平抑價(jià)格，部分可替代飼料用玉米。據(jù)國家糧食交易中心消息，10月21日政策性小麥單日成交292萬噸，約為該平臺(tái)去年全年成交量的8成。四是我省與糧食主產(chǎn)省保持良好的產(chǎn)銷合作關(guān)系。我省企業(yè)積極參加第三屆糧食交易大會(huì)，省糧食和儲(chǔ)備局分別與湖北省糧食局、江西省糧食和物資儲(chǔ)備局簽訂省際間糧食產(chǎn)銷合作協(xié)議，參與山西、內(nèi)蒙古、吉林、河南等糧食主產(chǎn)省糧油產(chǎn)銷洽談對(duì)接活動(dòng)，深化了與國內(nèi)糧食主產(chǎn)省份的產(chǎn)銷對(duì)接。

　　（二）從進(jìn)口供應(yīng)看，中美第一階段經(jīng)貿(mào)協(xié)議加快落實(shí)，糧食進(jìn)口將繼續(xù)增長。一是全球谷物庫存相對(duì)充裕，產(chǎn)量貿(mào)易量將創(chuàng)新高。聯(lián)合國糧農(nóng)組織預(yù)計(jì)全球谷物2019/20年度期末庫存消費(fèi)比達(dá)31.6%，遠(yuǎn)高于18%安全線；2020/21年度產(chǎn)量27.62億噸、貿(mào)易量4.48億噸，分別比上年度增長2.1%及1.9%。美國農(nóng)業(yè)部預(yù)測(cè)，全球大豆產(chǎn)量3.68億噸，增產(chǎn)9.47%。二是據(jù)10月23日美國貿(mào)易代表辦公室報(bào)告，我國已兌現(xiàn)中美第一階段貿(mào)易協(xié)議農(nóng)產(chǎn)品采購目標(biāo)的71%。預(yù)計(jì)大量糧食將陸續(xù)到港，全國及我省2020年糧食進(jìn)口量將接近乃至創(chuàng)歷史最高水平。三是進(jìn)口成本上漲，但價(jià)格優(yōu)勢(shì)仍較明顯。9月份聯(lián)合國糧農(nóng)組織谷物價(jià)格指數(shù)漲至近28個(gè)月高點(diǎn)、油脂價(jià)格指數(shù)也反彈至近8個(gè)月高點(diǎn)。但據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部測(cè)算，9月美國小麥、玉米離岸價(jià)折算的配額內(nèi)到岸稅后價(jià)仍比國內(nèi)對(duì)應(yīng)品種價(jià)格低0.2元/斤及0.26元/斤。

　　然而，進(jìn)口糧食供應(yīng)存在一定不確定性：一是新冠肺炎全球大流行，國際糧食物流存在局部中斷或者效率下降的風(fēng)險(xiǎn)。二是美國大選正處于關(guān)鍵階段，可能影響國際糧食貿(mào)易。

　　（三）從省內(nèi)消費(fèi)看，飼料用糧將延續(xù)增長態(tài)勢(shì)，全年糧食消費(fèi)量比上年略有增長。據(jù)統(tǒng)計(jì)部門數(shù)據(jù)，9月末我省生豬存欄1552.85萬頭，比6月末增長8.4%；其中能繁殖母豬161.98萬頭，增長7.2%。據(jù)此，預(yù)計(jì)4季度省內(nèi)生豬產(chǎn)能將進(jìn)一步恢復(fù)，帶動(dòng)飼料用糧需求增長，但由于上半年飼料用糧同比減少較多，預(yù)計(jì)全年飼料用糧比2019年持平略增。此外，居民口糧消費(fèi)剛性增長、工業(yè)用糧需求較為旺盛，預(yù)計(jì)我省全年糧食消費(fèi)量比2019年略有增長。分品種看，稻谷作為主要的口糧品種，消費(fèi)同比基本持平；由于玉米價(jià)格高漲，小麥、大麥、高粱等替代品使用量大幅增加，玉米消費(fèi)量相應(yīng)減少；大豆消費(fèi)量因原料供應(yīng)增加及飼料蛋白需求恢復(fù)而有所增加。

　　（四）從市場(chǎng)價(jià)格看，玉米價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)提高，口糧價(jià)格將繼續(xù)保持相對(duì)穩(wěn)定。一是預(yù)計(jì)玉米價(jià)格存在高位回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)。今年以來，玉米價(jià)格上漲較多，目前已經(jīng)處于高位。然而今年國家已投放臨儲(chǔ)及一次性儲(chǔ)備玉米約7000萬噸，前3季度全國進(jìn)口玉米、高粱、大麥合計(jì)1481萬噸，加上小麥對(duì)玉米的替代，新增供應(yīng)遠(yuǎn)高于玉米產(chǎn)需缺口（農(nóng)業(yè)農(nóng)村部市場(chǎng)預(yù)警專家委員會(huì)預(yù)測(cè)2020/21年度全國玉米產(chǎn)量小于消費(fèi)量2346萬噸）。經(jīng)我省口岸進(jìn)口的玉米、高粱、大麥占比高，對(duì)玉米價(jià)格的抑制作用明顯。二是小麥、稻谷受玉米價(jià)格上漲、農(nóng)戶惜售等影響將有所上漲，但國內(nèi)小麥、稻谷供應(yīng)充足、政策性庫存處于高位、需求變動(dòng)小，預(yù)計(jì)價(jià)格漲幅有限，大米、面粉等成品糧零售價(jià)格將保持基本穩(wěn)定。其中，由于飼料用小麥增多，預(yù)計(jì)小麥價(jià)格走勢(shì)相對(duì)較強(qiáng)。三是大豆及豆粕對(duì)進(jìn)口糧源的依賴度高，價(jià)格將隨國際市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)。